Com os seus exércitos a varrer o continente, o Império parece imparável. Depois de garantir a vitória sobre os remanescentes do exército da República, a vitória final do Império está finalmente ao seu alcance. No entanto, nuvens escuras estão a formar-se no Leste. A Federação Russa, liderada pelos comunistas, está a reunir tropas na sua fronteira ocidental, preparando-se para entrar na guerra. Apoiada por um destacamento de mágicos voluntários aliados – entre os quais está Mary Sioux, filha de um soldado morto por Tanya von Degurechaff – a Federação está determinada a espalhar o credo comunista e colocar o Império de joelhos. Enquanto isso, Tanya e seu batalhão retornam à capital imperial vindos da frente sul. Ao chegarem, eles têm a tarefa de investigar os movimentos de tropas na fronteira com a Federação. Qualquer escalada de violência neste momento pode levar a novos conflitos, mergulhando o mundo numa guerra global devastadora. Será que o Império acabará por sair vitorioso da sua luta ou desmoronará face a inimigos superiores e a ideologias radicalmente diferentes? [Escrito por MAL Rewrite]